Pro ty, kteří pracují v systému Iris CRM, je nejdůležitějším problémem import dat z dokumentu aplikace Excel. Provedení importu vyžaduje nastavení mnoha hodnot, které ovlivňují přesnost přenesených dat. Kromě zálohování databáze CRM budete muset v systému Iris provést další akce.
Nezbytné
Import dat ze souboru aplikace Excel
Instrukce
Krok 1
Chcete-li zahájit postup importu, musíte přejít do části „Správa“a vybrat položku „Importovat“. Všechna nastavení importu, která vidíte před sebou, jsou z velké části vhodná pro mnoho uživatelů, ale někdy vyžadují určité úpravy.
Krok 2
Při přidávání souboru s příponou.xls musíte vytvořit nový doplněk. Klikněte na položku „Přidat“.
Krok 3
V tomto okně můžete nastavit další možnosti doplňku. Chcete-li do systému přidat dalšího uživatele, musíte dodržovat základní pravidla: nový uživatel musí být viditelný nejen pro správce, ale také pro další okruh osob. Tento okruh osob lze vidět na kartě „Přiřaditelná uživatelská práva“nebo „Skupiny uživatelů“. Zde můžete také přiřadit práva novému členu Iris CRM.
Krok 4
Pravidla pro duplicitní vyhledávání lze definovat pouze na kartě „Zkontrolovat duplikáty“. Zde jsou uvedena všechna dostupná pravidla pro hledání duplicitních položek.
Krok 5
Stojí za zmínku, že pravidla, která byla vytvořena pro jednu tabulku, nebudou moci ovlivnit hledání podobných hodnot ve zcela jiné tabulce. Za zmínku stojí také to, že při vytváření několika pravidel pro jednu tabulku je nastavena podmínka „Nebo“podmínky „A / nebo“nemohou být.
Krok 6
V systému Iris CRM se tedy zobrazí kopie vaší tabulky ze souboru Excel, ve které jsou provedeny všechny změny nastavení importu. Během následného importu se můžete spolehnout na již vytvořenou možnost nastavení.
